日本PB協会®への入会について
日本PB協会®の想い
我々は日本全体の金融リテラシーの向上が、お客様の人生をより豊かにすると信じています。
お客様から信頼の厚い士業の先生方が金融機関職員以上の金融リテラシーを身につけて頂くことが使命だと思い、日本PB協会®を誕生させました。
プロとして、一緒に金融を学びましょう。
士業の先生方のお客様の金融面・非金融面のニーズ・課題に対して網羅的にアドバイスしていける知識の習得に加え実務のサポートを行う金融プラットフォームとして、日本PB協会®をご活用いただけますと幸いです。
私たちの目指すもの
プロフェッショナルを
金融のプロが支援
M&A・保険・リース・不動産以外の新たなビジネス機会の創出
プライベートバンクの具体的実例をもとにしたケーススタディの共有を通じ、新たなビジネス機会の創出にむけた示唆の提供を行います。新たな気づきが貴事務所の成長に繋がることを信じています。
他事務所と差別化したいが、具体的なプロダクトが見当たらない
金融プロダクト（株式、債券、投資信託等）に加え寄付が新たな引き出しとなるように、貴事務所の可能性を広げるお手伝いをします。
顧問先から金融商品について質問を受けるが、曖昧な回答で止まってしまっている
日本PB協会®では多様なコンテンツをお届けしていきますが、顧問先からの質問でもし不明な点があれば、日本PB協会®に問い合わせることが可能です。プライベートバンカーがサポートさせて頂きます。
オンラインだけでは本当に身につくか不安
セミナー・支部会といった対面で集まる場を設けリアルな関係性を大切にします。また、事務所に伺い勉強会、個別相談会の開催や顧問先への同行も実施いたします。
Our vision
日本全体の金融リテラシーの向上。世界レベルまで引き上げる。
Our mission
- 士業の先生方が金融機関職員より高い金融リテラシーを身につけ、お客様に還元できるようにする
- これから急速に進むネット金融時代に、士業の先生方が遅れを取らないようにサポートする